把組織的下一步，先畫出來。
我的十五年組織藍圖
自訂組織第 1 年組織
晉升規則自動晉升已啟用・隔年生效
各門檻均計算任職目前職階期間的晉升業績；晉升後，從新職階任職期間重新累積。金額單位：新臺幣。
| 晉升職階 | 晉升業績門檻 | 其他條件 |
|---|---|---|
| 主任 AS → 襄理 SAS | 本人含所轄組織累積 20 萬 | 共同參與率條件 |
| 襄理 SAS → 副理 BAS | 本人含所轄組織累積 40 萬 | 共同參與率條件 |
| 副理 BAS → 區經理 UM | 本人含所轄組織累積 80 萬 | 共同參與率條件 |
| 區經理 UM → 處經理 BM | 本人含所轄組織累積 160 萬 | 共同參與率條件 |
| 處經理 BM → 總監 SBM個人路徑，與組織路徑擇一 | 晉升前 18 個月，個人 250 萬 | 共同參與率條件；不另列主管及實動人力門檻 |
| 處經理 BM → 總監 SBM組織路徑，與個人路徑擇一 | 晉升前 18 個月，本人含所轄組織 250 萬 | 前 18 個月輔導 1 位第一代業務主管；前 12 個月實動人力 5 位以上 |
| 總監 SBM → 協理 AVP | 晉升前 18 個月，本人含所轄組織 1,000 萬 | 前 18 個月輔導 2 位第一代總監；前 12 個月實動人力 12 位以上 |
| 協理 AVP → 副總 VP | 晉升前 18 個月，本人含所轄組織 3,000 萬 | 前 18 個月輔導 2 位第一代協理 |
制度參與率條件 前 6 個月平均參與率須達 60%；本次依使用者設定，試算暫不檢查參與率。
- 晉升業績
- 壽險分期商品計入 100%；壽險單筆商品計入 100%，但單筆商品合計最多占該階晉升門檻的 50%。
- 實動人力
- 晉升前 12 個月核實晉升業績達 8 萬元，單筆商品合計最多計入 4 萬元；符合條件的本人也計入人數。
- 商品分類
- 壽險 6 年期以上屬分期商品；5 年期以下及投資型商品屬單筆商品。本次試算依使用者指定，QDW、XHD、NIR、XDE 均採分期計績；其他商品依各自設定。
- 組織範圍
- 所轄組織含本人及平階所延伸的組織。業務主管指區經理 UM 以上；低階增員高階、跨區增員的業績、人力與主管數回計，另依推薦利益規定。
自動晉升試算
每年年底依業績與組織人力判定，隔年生效；每次晉升一階，新契約採成交年度職階；舊契約保留成交年度職階與組織分配。全年 FYB 平均分配到每月，視為可計績業績，暫不檢查參與率。第一代主管以當年已生效職階判定，當年底剛達標者於隔年起計入。商品分類或業績未填、高階分支回計不明時，保留待確認。
保留各年人員與輔導關係；職階採已設定職階與歷年自動晉升結果中較高者。修改業績、商品或組織後，十五年職階與收入自動重算。
來源：晉升規定 · 名詞定義 · 組織關係Notion 頁面更新：2026-02-18；查核：2026-09-26。頁面更新日不等於制度生效日。
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