已建立
流程＋文件
把報聘步驟與應備文件放在同一張卡，方便主管帶新人逐項確認。
來源與待確認
公司附件為文件檢核表 114 年 03 月版、行政須知 112/04 版；尚未取得現行公司完整公告。以下公司費用、送登時點、課程要求及集會起算均保留待確認。已回查法規：完成登錄並領得登錄證後始可招攬，資格、申請及例外依《保險業務員管理規則》第 3、5、6 條。正式法規（114-01-02 修正，查證 2026-10-14）
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01
面談
初次面談、事業評估、錄用面談。
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02
填寫與檢附文件
報聘暨承攬合約書、學歷、證照與其他必要文件。
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03
總公司人事報聘審核
確認文件完整、組織歸屬與報聘職級。
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04
法令課程與懲處查詢
確認課程與懲處查詢；舊附件載 6 小時完訓，現行課程要求待確認。
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05
人事報聘簽核
舊流程為簽核完成後 Mail 通知、次日起計集會；現行通知及起算方式待確認。
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06
公會登錄作業
送登時點待確認；舊附件載每日中午前送登、壽險每日、產險每週四，勿直接作現行排程。
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07
完成報聘登錄
完成登錄並領得登錄證後，於授權範圍招攬；領佣資格與合約回覆依現行公司規定確認。
應備文件
依舊版附件預備，送審前確認現行清單
以下應備文件沿用 114.03／112.04 附件；現行文件、份數、指定銀行與系統申請方式仍待公司確認。
- 報聘承攬合約書份數待確認（舊版一式二本）
- 身分證正反面影本
- 存摺影本；現行指定銀行待確認
- 照片規格與張數待確認（舊版 2 吋一張）
- 高中職以上或同等學歷證明；歷史登錄例外依第 5 條確認
- 同業資歷證明文件
- 登錄申請書
- 合格證書影本
- 人身、外幣、投資型、產險資格
- 共同科目證明
- 登錄費用待確認（舊附件載每項 200 元）
- 法令遵循課程時數及有效期間待確認（舊附件載 6 小時）
- 業務員懲處紀錄查詢
- 組織歸屬主管確認
- 補件或照會回覆追蹤
- 智博剪報系統申請
- 行專 Google 表單建檔
- 用印合約書回覆
- 保險公司招攬資格開通
關鍵提醒
未完成登錄前不得招攬；實際費用、時程與送登規則仍依公司最新公告與權責部門說明為準。
